[A+] 재무공학 - 재무설계 결과 , 분야
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작성일 20-06-30 19:10
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재무공학 - 재무설계 결과 , 분야
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재무Engineering - 재무설계 efficacy, 분야
설명
개인 재무설계 프로세스
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재무공학 - 재무설계 결과 , 분야
개인 재무설계란 개인의 재무 목표(目標)를 세우고, 개인의 재무상태와 현금흐름을 파악하여 재무목표(目標)에 맞게 자산을 배분하고 투자를 실행하는 과정입니다.
개인 파이낸셜 플래닝 (Personal Financial Planning,개인 재무설계) 이라고 하며, 개인의 재무적 자원의 적절한 관리를 통하여 개인의 재무 또는 life(인생) 목표(目標)를 달성할 수 있도록 계획 하고 실행해 주는 과정을 의미합니다. 이것을 종합 재무설계라고 하며, 고객의 상황과 요청에 따라 특정 분야만을 상담 할 경우에는 개별 재무설계라고 합니다.
순서
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재무공학 - 재무설계 결과 , 분야
재무목표(目標) 설정 ▶ 재무목표(目標) 설정 수집/analysis(분석) /설계 ▶ 자산 배분 투자 실행 ▶ 정기적인 점검(Monitoring)
재무공학 - 재무설계 결과 , 분야
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레포트 > 기타
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개인 재무설계 상담은 투자,은퇴,보험,부동산,세금,증여/상속 등 life(인생) 에서 발생할 수 있는 재무문제를 종합적으로 다룹니다.
1. 재무설계사란?
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다. 또한 정기적인 모니터링을 통하여 재무목표(目標)/자산배분/투자실행결과를 지속적으로 점검하여, 변화하는 環境(환경)에 효율적으로 대응하고 재무목표(目標) 달성에 차질이 없도록 [계획-실행-점검-재무목표(目標)달성]을 이루어가는 과정을 말합니다.
